中金：維持中國建筑國際(03311)“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價12.3港元 時快訊
發(fā)布日期： 2023-05-09 16:58:44 來源： 智通財經(jīng)
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中金發(fā)布研究報告稱，維持中國建筑國際(03311)“跑贏行業(yè)”評級，盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價12.3港元，對應(yīng)6.6x/5.9x2023e/2024eP/E和23%上行空間。1Q23集團及應(yīng)占合營企業(yè)營業(yè)額223.1億港元，同比增長23.7%，盈利34億港元，同比增長17%，業(yè)績符合預(yù)期。展望未來，該行看好科技帶動、投資帶動類業(yè)務(wù)驅(qū)動公司持續(xù)的高質(zhì)量增長。
報告主要觀點如下：
1Q23新簽合約額在高基數(shù)下延續(xù)平穩(wěn)增長
1Q23公司新承接合約額472億港元，同比增長4.9%，增速較2022全年的同比增長14.8%有所放緩，主因1Q22中國香港防疫項目形成高基數(shù)(1Q22同比增長46.9%)，該行估計扣除防疫項目1Q新簽合約仍實現(xiàn)強勁增長。展望未來，該行看好科技帶動、投資帶動類業(yè)務(wù)驅(qū)動公司持續(xù)的高質(zhì)量增長。
科技帶動：持續(xù)夯實技術(shù)壁壘，看好MiC跨區(qū)域拓展
1Q23科技帶動類業(yè)務(wù)新簽合約91.9億港元，占比19.5%(2021-2022年占比分別約22%、32%);實現(xiàn)營業(yè)額59.6億港元，占比27.5%(2021-2022年占比分別約22%、29%)。公司持續(xù)深化包括MiC、MES和CSmart系統(tǒng)、建筑低碳等在內(nèi)的建筑科技，持續(xù)鞏固競爭壁壘;展望2023年，該行看好MiC業(yè)務(wù)區(qū)域拓展，進(jìn)而驅(qū)動公司科技帶動類業(yè)務(wù)較快增長、驅(qū)動公司整體利潤率和現(xiàn)金流表現(xiàn)。
投資帶動：GTR新簽訂單強勁增長
1Q23投資帶動類業(yè)務(wù)新簽合約148.4億港元，合約額占比31.4%，實現(xiàn)營業(yè)額77.0億港元，占比35.6%。該行看好GTR等短周期投資類業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地持續(xù)推進(jìn)，1Q23GTR新簽合約102.0億港元，同比大幅增長99.1%，1Q23公司中標(biāo)珠三角首個GTR項目——廣州白云區(qū)安置房項目，該行看好中長期項目推廣前景。
看好中長期中國香港、中國澳門市場增量
2022年12月中國香港北部都會區(qū)委員會舉行首次會議，中國香港特首李家超于2023年4月11日主持第二次會議;2022年底中國香港特區(qū)政府公布明日大嶼最新方案，該行看好該類大型建設(shè)計劃對公司中國香港業(yè)務(wù)的需求帶動。
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