本報(bào)記者 方凌晨
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1月9日,我國(guó)境內(nèi)規(guī)模最大的ETF正式“更名”。華泰柏瑞基金日前發(fā)布的公告顯示,華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)將由“滬深300ETF”調(diào)整為“滬深300ETF華泰柏瑞”,該變更于1月9日生效。
除華泰柏瑞基金外,近日還有多家基金管理人陸續(xù)修改旗下ETF場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),這一行動(dòng)對(duì)行業(yè)規(guī)范發(fā)展、投資者產(chǎn)品選擇、公募機(jī)構(gòu)品牌建設(shè)等具有多重積極意義。
推動(dòng)多只ETF“更名”
華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金成立于2012年5月份,是一只跟蹤滬深300指數(shù)的ETF產(chǎn)品。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日,該基金最新規(guī)模達(dá)4366億元,是我國(guó)ETF市場(chǎng)唯一一只規(guī)模超過(guò)4000億元的產(chǎn)品,是目前規(guī)模最大的產(chǎn)品。截至2025年三季度末,該基金成立以來(lái)累計(jì)為持有人創(chuàng)造利潤(rùn)超1424億元,累計(jì)分紅逾165億元,其管理費(fèi)率與托管費(fèi)率也處于目前權(quán)益類(lèi)指數(shù)基金的最低一檔水平。
華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金此次場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)的調(diào)整,響應(yīng)了2025年11月份滬深交易所發(fā)布的基金業(yè)務(wù)指南要求,按照“核心投資標(biāo)的+ETF+管理人”的格式,在原有簡(jiǎn)稱(chēng)基礎(chǔ)上增加“華泰柏瑞”的管理人標(biāo)識(shí)。
事實(shí)上,華泰柏瑞基金在ETF標(biāo)準(zhǔn)化命名方面早有動(dòng)作。2025年2月份,華泰柏瑞基金批量調(diào)整12只ETF場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng);同年7月份,華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)由“中證A500ETF基金”變更為“A500ETF華泰柏瑞”;同年12月底,再次完成2只科創(chuàng)主題ETF的標(biāo)準(zhǔn)化命名。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,“更名”這一舉動(dòng)看似細(xì)微,卻是推動(dòng)ETF市場(chǎng)邁向標(biāo)準(zhǔn)化、透明化與投資者友好化的重要標(biāo)志,有助于降低投資者因名稱(chēng)相似導(dǎo)致的辨識(shí)困難與操作風(fēng)險(xiǎn)。
ETF品牌建設(shè)步入新階段
隨著指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展,ETF市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。當(dāng)前,我國(guó)ETF市場(chǎng)總規(guī)模已突破6萬(wàn)億元,產(chǎn)品數(shù)量接近1400只。在經(jīng)歷快速發(fā)展后,市場(chǎng)基礎(chǔ)制度的完善與行業(yè)生態(tài)的優(yōu)化成為高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。其中,產(chǎn)品命名標(biāo)準(zhǔn)化作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作,有助于減輕投資者決策成本,推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重心向質(zhì)量與服務(wù)升級(jí)。
2025年1月份發(fā)布的《促進(jìn)資本市場(chǎng)指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》提出,規(guī)范ETF場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)與上市管理。2025年11月份,滬深交易所修訂發(fā)布基金業(yè)務(wù)指南,要求存量ETF在2026年3月31日前完成擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)范化調(diào)整,必須包含基金管理人簡(jiǎn)稱(chēng)。此舉被視為完善指數(shù)化投資生態(tài)、推動(dòng)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的重要制度安排。
華泰柏瑞基金相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“將管理人標(biāo)識(shí)明確寫(xiě)入產(chǎn)品名稱(chēng),是行業(yè)逐步走向規(guī)范化的重要一步?!?/p>
除了華泰柏瑞基金外,近期,還有富國(guó)基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、華寶基金等多家公募基金管理人發(fā)布公告,變更旗下部分ETF場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)。例如,富國(guó)基金自1月7日起變更旗下5只ETF場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng);1月5日,易方達(dá)基金旗下45只ETF的擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)變更正式生效。
談及基金管理人推動(dòng)ETF產(chǎn)品“更名”,深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)曾方芳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“更名”能夠更清晰地展示產(chǎn)品標(biāo)的屬性和管理人信息,降低投資者的信息識(shí)別成本與誤購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),有助于提升行業(yè)整體規(guī)范化水平。
“此外,從基金管理人角度看,此舉也有利于強(qiáng)化品牌識(shí)別度與主體責(zé)任意識(shí),促使其不斷提升運(yùn)營(yíng)管理與服務(wù)能力。長(zhǎng)期來(lái)看,此舉可進(jìn)一步優(yōu)化ETF市場(chǎng)生態(tài),加速同質(zhì)化低效產(chǎn)品的出清,推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從規(guī)模擴(kuò)張向產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型。”曾方芳同時(shí)表示。
(責(zé)任編輯:何欣)
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