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當(dāng)之無愧的全場(chǎng)唯一主線

主持人：關(guān)于航天衛(wèi)星主題的趨勢(shì)就必須得問泛舟了。主題從十一月中旬開局，十一月底強(qiáng)化，泛舟一路聊到現(xiàn)在。上周繼續(xù)看好，這周應(yīng)該也是繼續(xù)吧？

泛舟：對(duì)的，繼續(xù)！沒啥變化。本周板塊又分歧了一次，不過分歧的力度和范圍沒有上周二大。連續(xù)兩日都是盤中局部分歧。

(資料圖片)

主持人：這我懂，說明板塊非常強(qiáng)。

泛舟：這主題已經(jīng)是當(dāng)之無愧的全市場(chǎng)唯一主線了。其他都只是輔線。

主持人：我看輔線也有力度強(qiáng)弱之分。比如機(jī)器人、金屬、AI等，就能有標(biāo)的反復(fù)走強(qiáng)，但是消費(fèi)、海南之類的就差點(diǎn)意思了。

泛舟：股市近期總量資金變化不大，所以有熱點(diǎn)漲就有熱點(diǎn)不漲。此時(shí)一旦指數(shù)有短期震蕩，那么就會(huì)引發(fā)部分熱點(diǎn)同步震蕩。所以指數(shù)強(qiáng)弱與熱點(diǎn)輪動(dòng)之間存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)。但是這僅僅對(duì)輔線有影響，主線只會(huì)走自己的路。所以下周市場(chǎng)主線還是航天衛(wèi)星。從11月14日起步，11月28日強(qiáng)化至今，已經(jīng)近一個(gè)半月了?？梢哉f，熱點(diǎn)的運(yùn)作逐漸進(jìn)入下半場(chǎng)。

主持人：這一個(gè)多月，如夢(mèng)如幻，天天看著各種航天主題的公司股價(jià)亂飛。

泛舟：沒事，以后還會(huì)有新的熱點(diǎn)。先把眼前做好，下一個(gè)爭(zhēng)取還能低位挖掘。

主持人：大伙都仰仗你了，下周指數(shù)怎么看？新一年來了！

泛舟：牛市至少在2026年上半年還能延續(xù)，下半年的事屆時(shí)再說。下周進(jìn)入一月，要做好指數(shù)可能開啟一輪技術(shù)性回踩的準(zhǔn)備。不過料想幅度不會(huì)大。大伙本周后面幾天在家算算2025年的投資賬，哪里有問題？哪里做得好？都寫下來。錯(cuò)誤爭(zhēng)取別帶到2026年了，好的方面一定要保持。2026年一定會(huì)比2025年更好！祝各位投資者，身體健康心想事成！

牛市的底蘊(yùn)還在

主持人：又是辭舊迎新的日子，蕭蕭展望下2026年的行情脈絡(luò)，來點(diǎn)干貨。你是那種2024年底就敢于喊2025年看4000點(diǎn)的勇士，這次看你準(zhǔn)備怎么喊。

海風(fēng)若雨蕭蕭：我可不是滿嘴跑火車地瞎喊，是講邏輯的。2024年9月市場(chǎng)從2689點(diǎn)拔地而起的時(shí)候，我就講過，屬于“肉包子管夠”的行情，這么多的政策，漲個(gè)50%有什么難的，“起步價(jià)”而已，但是4000點(diǎn)以后，行情就開始變得艱難了。三十年來，只出現(xiàn)過一次上證年線“三陽開泰”(2019—2021年)，為什么很少有市場(chǎng)連漲三年？無外乎兩種情況，第一種是，水多了自然就要加面，至少有兩輪牛市是因?yàn)闀和PO而起，隨著行情轉(zhuǎn)牛重啟IPO后，面越來越多，水漸漸地就不太夠了，自然行情也就逐漸退潮。第二種情況，連續(xù)兩年走牛后，市場(chǎng)陷入瘋狂，為了維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，不得不收緊政策，如1996—1997年牛市，2007年牛市，2015年牛市都是如此謝幕的。所以展望2026年的行情，需要觀察政策面變化，說直白一點(diǎn)就是，水還有多少？面又有多少？2025年全年IPO的滬深A(yù)股只有90家，2026年呢？其次，2025年很多板塊走得非常牛了，連周期股都炒得很猛了，想找到一件“干凈的襯衫”已經(jīng)很難了，市場(chǎng)打法也越來越極端，就拿現(xiàn)在熱炒的航天邏輯來說，兩個(gè)月漲三倍的也有10家了吧，這樣的打法，2026年還能有啥空間啊？市場(chǎng)量化資金規(guī)模龐大，市場(chǎng)又是有“底”的，既然有底，那么炒作起來就更加的兇猛，“聚是一團(tuán)火，散是滿天灰”，應(yīng)該是這種炒作模式的主要特點(diǎn)。

主持人：投資者跟不上這種節(jié)奏變化，很難取得好成績。

海風(fēng)若雨蕭蕭：我感覺2026年上證恐怕很難再現(xiàn)2025年18%的指數(shù)漲幅，但是牛市的底蘊(yùn)還在，有可能類似2021年的行情表現(xiàn)形式，年度上證指數(shù)的空間可能就在10%。創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)空間會(huì)更加樂觀一點(diǎn)，由于有寧德和AI硬件的加持，具備挑戰(zhàn)4000點(diǎn)整數(shù)關(guān)的能力。最后祝愿朋友們辭舊迎新啟新程，投資精準(zhǔn)踏浪，復(fù)利越滾越大，歲歲皆是勝意。

關(guān)注科技行業(yè)的潛在變化

主持人：本周指數(shù)又開始震蕩了，馬上要進(jìn)入2026年了，驕陽怎么看？

驕陽：早在4月中旬，我們就說過，這次是中美共振走慢牛，也說過慢牛就是這樣，很多時(shí)候都讓你看著揪心難受，又天天全都是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。進(jìn)入2026年，一定需要評(píng)估美股可能出現(xiàn)的波動(dòng)，然后對(duì)應(yīng)A股大概率也會(huì)相應(yīng)波動(dòng)。從過去3年看，美股的錢幾乎全壓在了AI上，行業(yè)極度集中。2026年AI兌現(xiàn)期，分化是大概率，燒錢多回報(bào)慢路徑模糊的，會(huì)被逐漸淘汰。能把AI轉(zhuǎn)化為真正收入真實(shí)效率的，還會(huì)接著漲。AI龍頭不一定跌，但是波動(dòng)會(huì)非常大，得忍受足夠回撤和長期橫盤的折磨。從邏輯來說，AI應(yīng)用可能要被真正重視了，工業(yè)化可能要被重視，制造業(yè)用AI壓縮良率成本，物流用AI提高周轉(zhuǎn)效率。這種公司可能不一定看起來那么性感，但會(huì)有一個(gè)共同點(diǎn)，利潤變好了。一旦這樣，市場(chǎng)就容易獎(jiǎng)勵(lì)這些好起來的公司。這種科技行業(yè)的潛在變化，也會(huì)讓指數(shù)相對(duì)震蕩時(shí)間更多，但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然持續(xù)存在，所以2026年很可能是走得更慢，波動(dòng)相對(duì)放大，但是依然慢牛的結(jié)構(gòu)。

主持人：本周商業(yè)航天又讓你說中了，太空算力細(xì)分爆發(fā)，龍頭中國衛(wèi)通連續(xù)大漲。

驕陽：這輪商業(yè)航天炒作到最后一個(gè)環(huán)節(jié)了，要警惕隨時(shí)再來一次大震蕩了，需要做好防范。

主持人：在上周日的內(nèi)部交流中，你又一次提到了機(jī)器人見底了，相關(guān)標(biāo)的又是連續(xù)大漲。2025年，你兩次精準(zhǔn)把握了機(jī)器人的大底，這個(gè)板塊是否能成為2026年跨年炒作的核心，得怎么選擇標(biāo)的呢？

驕陽：為什么又一次重視機(jī)器人呢，因?yàn)樘厮估患径却_定開始量產(chǎn)了，這是一個(gè)大產(chǎn)業(yè)的真正開啟，也值得期待更多的訂單派發(fā)。對(duì)于機(jī)構(gòu)而言，他們之前享受了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的紅利，又享受到了英偉達(dá)帶來的超級(jí)紅利，機(jī)器人紅利自然也不會(huì)放過。標(biāo)的選擇上，一定要注重聚焦縮圈，因?yàn)檫@時(shí)候很多公司可能被證偽。最美好的，其實(shí)就在特斯拉已經(jīng)公告的那些確認(rèn)的公司中，我們內(nèi)部交流中反復(fù)說的核心雙雄，和一個(gè)新晉潛力供應(yīng)商也在此列，其實(shí)這些都是明牌，2026年的機(jī)器人一定要緊跟特斯拉核心，千萬不要跑偏了。　

(本文已刊發(fā)于1月3日《證券市場(chǎng)周刊》，文中提及個(gè)股僅作分析，不作做投資建議。)