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12月25日至26日，湖南裕能、萬潤新能、德方納米、安達(dá)科技四家磷酸鐵鋰企業(yè)相繼披露檢修減產(chǎn)計(jì)劃。檢修減產(chǎn)時(shí)間集中在2026年1月，為期一個(gè)月。

(資料圖片僅供參考)

上海證券報(bào)記者從磷酸鐵鋰業(yè)內(nèi)獲悉，四家企業(yè)覆蓋約50%磷酸鐵鋰市場份額，其中三家披露減產(chǎn)額度的企業(yè)對應(yīng)1月減產(chǎn)幅度約35%—50%。他們的集體減產(chǎn)，預(yù)計(jì)將對1月供需格局產(chǎn)生明顯影響。

磷酸鐵鋰企業(yè)正處在與下游電池廠談判漲價(jià)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。一位接近前述某家上市公司的磷酸鐵鋰行業(yè)人士對上海證券報(bào)記者稱，減產(chǎn)計(jì)劃尚未收到下游反饋，“不過電池企業(yè)可能很難接受相應(yīng)減產(chǎn)50%”。

四家減產(chǎn)企業(yè)掌握近半市場份額

12月25日晚，湖南裕能公告，公司從年初至今產(chǎn)能利用率超100%，為維護(hù)設(shè)備正常運(yùn)行和安全穩(wěn)定生產(chǎn)，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量，公司擬對部分生產(chǎn)線進(jìn)行檢修，檢修時(shí)間從2026年1月1日起，預(yù)計(jì)一個(gè)月。本次檢修預(yù)計(jì)減少公司磷酸鹽正極材料產(chǎn)品產(chǎn)量1.5至3.5萬噸，預(yù)計(jì)不會(huì)對公司2026年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

同日晚，萬潤新能公告，自2025年12月28日起，公司將對部分產(chǎn)線按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行減產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)檢修時(shí)間為期一個(gè)月。本次部分產(chǎn)線減產(chǎn)檢修系為保障磷酸鐵鋰生產(chǎn)線的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，本次檢修預(yù)計(jì)減少公司磷酸鐵鋰產(chǎn)量5000噸至2萬噸，預(yù)計(jì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營不產(chǎn)生重大影響。

12月26日盤前，德方納米公告將對部分產(chǎn)線按既定安排進(jìn)行檢修，并對部分設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，使生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到最佳的運(yùn)行水平，檢修時(shí)間從2026年1月1日起，預(yù)計(jì)一個(gè)月。預(yù)計(jì)不會(huì)對公司2026年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

受三家減產(chǎn)消息影響，26日磷酸鐵鋰板塊大漲，萬潤新能漲7.56%，湖南裕能漲6.49%，德方納米漲3.91%，安達(dá)科技漲3.38%，龍?bào)纯萍紳q2.14%，富臨精工漲1.57%。

12月26日晚，安達(dá)科技亦披露部分產(chǎn)線檢修的公告。公司稱2025年四季度以來磷酸鐵鋰產(chǎn)線已超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，為確保磷酸鐵鋰生產(chǎn)線安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，自2026年1月1日起，公司將對部分產(chǎn)線按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行檢修，預(yù)計(jì)檢修時(shí)間為期一個(gè)月。檢修預(yù)計(jì)減少公司磷酸鐵鋰產(chǎn)量3000噸至5000噸，預(yù)計(jì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

高工鋰電分析稱，湖南裕能、德方納米、萬潤新能三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)磷酸鐵鋰行業(yè)近半數(shù)市場份額，此次短期減產(chǎn)將改變行業(yè)當(dāng)前供需格局。

據(jù)則言咨詢發(fā)布的11月磷酸鐵鋰企業(yè)市場份額統(tǒng)計(jì)，上述三家企業(yè)加上安達(dá)科技，合計(jì)市占率近一半。

前述磷酸鐵鋰行業(yè)人士對上海證券報(bào)記者稱，一些非上市磷酸鐵鋰企業(yè)也已加入減產(chǎn)計(jì)劃。

由此估算，本輪減產(chǎn)企業(yè)覆蓋約半數(shù)市場，或許更多。

減產(chǎn)幅度來看，三家披露減產(chǎn)額度的上市公司，1月減產(chǎn)幅度約達(dá)35%—50%。有券商分析師跟蹤稱，湖南裕能減產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)減少公司磷酸鐵鋰產(chǎn)量1.5至3.5萬噸，最高占產(chǎn)能的35%；萬潤新能減產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)減少公司磷酸鐵鋰產(chǎn)量0.5至2萬噸，最高占產(chǎn)能的50%。

原材料漲價(jià)致虧損加劇

磷酸鐵鋰企業(yè)提價(jià)意愿強(qiáng)烈

本次行業(yè)集中檢修減產(chǎn)的時(shí)點(diǎn)，正是磷酸鐵鋰企業(yè)向下游電池廠談判漲價(jià)的關(guān)鍵時(shí)期，體現(xiàn)出了磷酸鐵鋰企業(yè)強(qiáng)烈的挺價(jià)動(dòng)機(jī)。

就減產(chǎn)原因，前述磷酸鐵鋰行業(yè)人士對上海證券報(bào)記者稱：“目前磷酸鐵鋰行業(yè)還在與下游電池大客戶談判過程中。減產(chǎn)的主要原因有兩個(gè)，第一是碳酸鋰價(jià)格暴漲，給經(jīng)營造成了很大的壓力；第二是基價(jià)持續(xù)虧損，上游磷酸價(jià)格、鐵源價(jià)格持續(xù)飆升，客戶不接受漲價(jià)，經(jīng)營難以持續(xù)?！?/p>

就減產(chǎn)挺價(jià)效果，該人士稱尚未收到下游反饋，“不過電池企業(yè)可能很難接受相應(yīng)減產(chǎn)50%”。

前述券商分析師認(rèn)為，停產(chǎn)為挺價(jià)籌碼，挺價(jià)是必然趨勢。從供需角度看，當(dāng)前鐵鋰企業(yè)頭部滿產(chǎn)，二線企業(yè)中多數(shù)企業(yè)也已滿產(chǎn)，但是二線企業(yè)仍普遍虧損。成本端，第四季度碳酸鋰、磷酸、磷酸一銨、硫酸亞鐵價(jià)格都有提升，經(jīng)營壓力不降反升。價(jià)格方面，部分大客戶的招標(biāo)談價(jià)節(jié)奏有較大滯后。在當(dāng)前高稼動(dòng)率（一種衡量設(shè)備在可用時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造價(jià)值效率的指標(biāo)）背景下，磷酸鐵鋰企業(yè)共同減產(chǎn)展現(xiàn)聯(lián)合態(tài)度，磷酸鐵鋰的挺價(jià)已是必然趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，雖然市場需求明顯向好、企業(yè)開工率回到繁榮區(qū)間，但大部分磷酸鐵鋰企業(yè)仍在虧損生產(chǎn)。

據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，11月磷酸鐵鋰市場售價(jià)平均為14704.8元/噸，行業(yè)成本則在16798.2元/噸至17216.3元/噸區(qū)間。

來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)還表明，11月售價(jià)與成本之間的差距較10月進(jìn)一步擴(kuò)大。

來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)

第三季度財(cái)報(bào)顯示，大部分磷酸鐵鋰企業(yè)處在虧損狀態(tài)。

數(shù)據(jù)來源：Choice